Vellitt Boe a raccroché sa pèlerine et son bâton de marche il y a longtemps pour embrasser une carrière académique au Collège des femmes d'Ulthar. À l'automne de sa vie, la voilà cependant contrainte d'arpenter à nouveau les Contrées du rêve : Clarie Jurat, l'une de ses plus brillantes élèves, a disparu en compagnie, dit-on, d'un homme du monde de l'éveil. Ses pas la conduiront jusqu'à Celephaïs et par-delà la Mer cérénarienne, où son chemin croisera celui d'un certain Randolph Carter...
Pierce, agent venu du futur qui voyage dans l'histoire de la Terre, tente de préserver l'humanité de l'extinction en intervenant à chaque apocalypse. Un jour, sa famille est effacée par une nouvelle version de l'histoire. Il tente l'impossible pour la retrouver.
Autrefois, les dragons étaient les prédateurs des hommes. Ceux-ci ont trouvé le moyen de les soumettre par un procédé alchimique et d'en faire leurs montures. Les royaumes humains sont prospères et attisent la convoitise de Jéhal, un prince sans scrupules. Mais un dragon s'est échappé, retrouvant ses capacités intellectuelles et sa fureur. La race humaine est menacée.
Durant des milliers d'annes, les Grigori sont rests dans l'ombre, mais le jour de leur retour approche. Norma, Trixie et Ella luttent pied pied pour contrarier leurs plans. La tche serait insurmontable si elles ne pouvaient compter sur de nombreux allis : Percy Shelley, charg de conduire Norma au Portail de NoirVille afin qu'elle rintgre le monde rel ; le pre de Trixie, seul capable de convaincre sa fille que si elle persiste vouloir dtruire la Grande Pyramide qui se dresse en Terra Incognita, elle encourt une mort certaine ; et Vanka Maykov, qui doit accompagner Ella dans le repre secret des Grigori o l'attend le plus terrifiant des ennemis. Dans ce final explosif du Demi-Monde, nos hros vont apprendre que rsister au mal requiert toujours plus de courage...
Jehal est parvenu à ses fins : Zafir, sa maîtresse, occupe le trône de l'Orateur, la reine Shezira croupit dans les geôles du Palais Adamantin, et son mariage avec la princesse Lystra, l'une des filles de cette dernière, lui assure la jouissance d'un des plus puissants royaumes ainsi qu'un repos bien mérité après toutes ces années d'empoisonnement et de trahisons.
Mais, entre les manigances coupables de Zafir, la menace constante des armées du roi des cimes et la rébellion des Écuyers Rouges, les royaumes ne sont pas près de connaître la paix. D'autant moins que le dragon blanc, sevré du traitement alchimique qui abrutit ses semblables, est toujours en liberté. Et il semble bien décidé à se venger...
Le Palais Adamantin se dresse au coeur d'un empire né sur les cendres d'un monde autrefois dominé par les dragons. La race des hommes faillit bien disparaître sous les crocs de ces êtres tyranniques, mais ils découvrirent un jour un procédé alchimique gràce auquel ils soumirent leurs prédateurs.
Les terribles créatures de jadis servent aujourd'hui de montures aux chevaliers impériaux et de monnaie d'échange dans le jeu de pouvoir auquel se livrent les grandes maisons aristocratiques. L'empire a prospéré, attirant bien des convoitises, comme celle de cet homme qui rêve de le diriger. Un homme prêt à empoisonner l'empereur comme il a empoisonné son propre père. Un homme prêt à assassiner sa maîtresse et à coucher avec la fille de cette dernière.
Mais, bien qu'il l'ignore encore, des flammes vont lui barrer la route du pouvoir. Un dragon s'est échappé. Or, un dragon insoumis retrouve ses pleines capacités intellectuelles, toute sa fureur... à lui seul, il pourrait bien causer la perte de l'empire. Et il n'est pas seul.
Tandis que les soldats de Heydrich défilent dans Paris, Norma Williams prend la tête de la résistance. Elle doit bientôt assumer d'énormes responsabilités et se méfier des traîtres qui prétendaient autrefois être ses amis.
Il y a huit mille ans, le Déluge a détruit l'empire des Lilithi, dispersant dans notre monde la race de super-guerriers connus sous le nom de Grigori. Ils sont restés cachés jusqu'à aujourd'hui, mais l'existence du Demi-Monde a changé la donne. À présent, ils sont en mesure de prendre le contrôle du Monde Réel et d'en exterminer le genre humain.
Trois jeunes femmes pourraient déjouer leurs plans : Norma Williams, piégée dans le cauchemar d'un des Secteurs les plus violents de la ville ; Ella Thomas, réduite en esclavage par l'esprit de Lilith ressuscitée ; et Trixie Dashwood, consumée par sa haine pour Heydrich. Encore faut-il qu'elles parviennent à vaincre leurs démons respectifs...
Mappemonde : Nigel Robinson © QuercusDesign : Two Associates © Quercus © 2012, Rod Rees, The Demi-Monde : Summer © 2014, J'ai Lu