Dans un monde proche du nôtre, mais où le terrorisme international n'existe pas, nous découvrons Joe, un détective privé tiré des films noirs des années 60. Il est engagé pour retrouver Mike Longshott, un obscur auteur de romans pulp, ayant pour personnage principal un certain Osama Bin Laden. Dans ses romans, l'auteur dépeint un monde proche de celui de Joe, mais où Bin Laden est bien réel. un monde comme le nôtre. Afin de mener à bien sa mission, Joe parcourt la planète et découvre les Réfugiés. Il plonge alors dans un univers où la frontière entre son existence et la nôtre disparaît, et les secrets qu'il y découvre risquent bien de le tuer.