Sur ordre de la déesse Morrigan s'est formé le Cercle, constitué de six héros. Venus d'époques différentes, ils ont uni leurs forces et leurs pouvoirs afin de lutter contre un ennemi commun : l'armée de vampires dirigée par la reine Lilith. Des victoires ont peut-être été remportées, mais la guerre continue. La bataille décisive aura lieu dans un univers peuplé de dragons qu'on ne peut atteindre qu'au moyen d'une porte magique. S'il veut triompher, le groupe doit s'appuyer sur les talents de tous ses membres et se montrer soudé.

Irlande, 1128. Descendant de la déesse Morrigan, Hoyt Mac Cionaoith pratique la magie blanche, tandis que son jumeau, Cian, excelle dans l'art de manier l'épée. Si leurs caractères sont opposés, les deux frères sont toutefois inséparables. Mais lorsque Lilith, la reine des vampires, s'approprie l'âme de Cian, Hoyt refuse de devenir à son tour une créature diabolique. Chargé par Morrigan de combattre les démons qui répandent leur malédiction sur le monde, il est envoyé au XXI? siècle, avec l'espoir de sauver Cian.

Au royaume de Geall, Moïra a succédé à sa mère, brandissant devant son peuple l'Épée des rois. À présent reine, elle doit préparer ses sujets à la plus grande bataille qu'ils aient jamais eue à livrer, contre Lilith, la reine des vampires, et son armée redoutable. Moïra est déterminée à les détruire, d'autant qu'elle a une vengeance personnelle à accomplir : ces terribles créatures ont tué sa mère. Pourtant, il existe un vampire pour lequel elle serait prête à donner son âme : Cian, un membre du Cercle...